L’onere di allegazione del legittimario nel giudizio di riduzione

Azione di riduzione: al legittimario basta indicare i beni del defunto senza doverne provare i titoli di acquisto

L’erede legittimario che agisce in giudizio per verificare la lesione della propria quota di legittima assolve il suo onere di allegazione semplicemente indicando i beni che facevano parte del patrimonio del defunto. Non è invece tenuto a specificare con quale titolo il de cuius li avesse acquistati, né tantomeno a depositare i certificati catastali storici o la relazione notarile ventennale.

È questo l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, con la sentenza n. 26011 del 30 settembre 2026, che ha corretto un’impostazione eccessivamente rigorosa adottata dai giudici di merito a danno degli eredi legittimari.

Il caso concreto

La vicenda nasce dalla successione testamentaria di una donna che aveva lasciato ai due figli maschi sia la quota di legittima che la disponibile, riservando invece alla figlia e a due nipoti (figli di un’altra figlia premorta) soltanto la quota di legittima, assegnando a ciascuno beni specifici.

Ritenendo che i beni ricevuti avessero un valore inferiore rispetto alla quota riservata loro dalla legge, la figlia e i nipoti si rivolgevano al Tribunale dell’Aquila per ottenere la ricostruzione dell’asse ereditario (la cosiddetta riunione fittizia prevista dall’art. 556 c.c.) e la conseguente reintegrazione della legittima. I due figli maschi si difendevano sostenendo, tra le altre cose, che alcuni fabbricati indicati dagli attori non dovevano essere conteggiati nell’eredità perché da loro acquisiti per usucapione.

Sia il Tribunale dell’Aquila che la Corte d’Appello davano torto ai legittimari, escludendo quei fabbricati dal calcolo dell’eredità. Secondo i giudici di merito, infatti, gli attori non si erano limitati a non provare che gli immobili fossero della defunta, ma avevano addirittura mancato di allegare i fatti costitutivi dell’acquisto (ossia spiegare come e quando la defunta ne fosse diventata proprietaria). Nel giudizio di Cassazione, i coeredi convenuti arrivavano a sostenere che dall’eredità dovessero essere esclusi tutti i beni per i quali l’attore non avesse depositato i certificati catastali e le iscrizioni e trascrizioni degli ultimi vent’anni (o la relazione notarile sostitutiva).

L’onere di allegazione del legittimario: cosa bisogna indicare negli atti?

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei nipoti, definendo “insostenibile” la tesi seguita dai giudici d’appello.

La Suprema Corte traccia una distinzione molto chiara tra ciò che il legittimario deve allegare (cioè affermare nei propri atti) e ciò che deve eventualmente provare se sorgono contestazioni:

1. Basta l’elenco dei beni ereditari: quando il legittimario chiede di verificare se la sua quota di legittima è stata lesa, il suo onere di allegazione si esaurisce nella semplice indicazione dei beni da comprendere nella riunione fittizia. Nel momento stesso in cui l’erede indica che un determinato bene deve far parte della massa ereditaria ex art. 556 c.c., è già implicita l’affermazione che quel bene apparteneva al defunto.
2. Nessun obbligo di indicare i titoli di acquisto: non è affatto richiesto che l’attore specifichi nell’atto introduttivo il titolo di acquisto “in capo al dante causa” (ad esempio, l’atto notarile o la successione con cui il defunto aveva acquistato l’immobile decenni prima). Il titolo di acquisto non riguarda l’allegazione dei fatti, ma tutt’al più il successivo problema della prova, qualora l’appartenenza del bene al defunto venga effettivamente contestata dalle altre parti.

Un onere della prova semplificato (senza documentazione ventennale)

Chiarito che al legittimario basta indicare i beni caduti in successione, la Cassazione precisa anche quali sono le regole per dimostrare che quei beni erano effettivamente del de cuius:

• Non è una causa di rivendicazione: nelle liti ereditarie (sia di divisione che di riduzione) non si applica la rigorosa prova della proprietà richiesta a chi rivendica un bene contro un terzo estraneo (la cosiddetta probatio diabolica). Tra coeredi, infatti, non si tratta di negare la proprietà altrui, ma di accertare un diritto comune derivante dal medesimo defunto. A maggior ragione ciò vale per la riunione fittizia ex art. 556 c.c., che è una mera operazione contabile volta a calcolare il valore dell’asse.
• Non servono i certificati ipocatastali ventennali: la Cassazione smentisce un vecchio orientamento di alcuni tribunali di merito, ribadendo che per includere un immobile nella divisione o nel calcolo della legittima non è necessario depositare la documentazione ipocatastale ventennale né la relazione notarile sostitutiva. L’appartenenza del bene al defunto può essere ricavata anche dalla non contestazione dei coeredi, da presunzioni semplici o dalle verifiche svolte dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU).
• L’eccezione di usucapione conferma che il bene era del defunto: infine, se il coerede convenuto si difende affermando di aver usucapito un immobile ereditario senza negare che in origine fosse del defunto, egli sta implicitamente riconoscendo che quel bene apparteneva al de cuius quando è iniziato il possesso, rendendo ancora meno gravoso l’onere probatorio per il legittimario.

Gli altri principi affermati dalla sentenza

Oltre al tema centrale dell’onere di allegazione e prova, la sentenza n. 26011/2026 ha fissato altri tre importanti punti fermi:

1. Stima dei beni al valore di mercato (e non catastale): per verificare se vi è stata lesione di legittima, i beni ereditari devono essere stimati esclusivamente secondo il loro valore venale di mercato al momento dell’apertura della successione; è illegittimo utilizzare il criterio del valore catastale.
2. Usucapione e principio di non contestazione: il giudice non può ritenere provata l’usucapione del coerede solo perché gli altri eredi non hanno contestato l'”idoneità” del possesso; stabilire se determinate condotte integrino un possesso utile per usucapire è una valutazione giuridica che spetta sempre al giudice.
3. Sentenza formalmente “non definitiva”: se il giudice estromette una parte dal processo e liquida le spese, ma definisce espressamente la propria sentenza come “non definitiva”, la parte soccombente può legittimamente fare affidamento su tale qualificazione e attendere la sentenza finale per proporre appello (previa riserva ex art. 340 c.p.c.).

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